麦迪森（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）在梦中不断看到恐怖谋杀案现场的幻象，而这些幻象实际上是真实发生过的凶案，她决定挖掘真相和自己的过去，却发现这一切与一位名叫“盖博瑞”的魔鬼有关。
在入职培训的第一天，特里斯坦·麦肯齐博士前往银谷精神病院，那里关押着精神病罪犯。在那里，她从同样古怪的穆恩博士那里了解到了一系列奇怪的病例。
伊利亚·戈留诺夫因贩毒罪名被判入狱七年。伊利亚重获自由后，他意识到自己向往的旧生活已不复存在。虽然他并不打算报复将他送进监狱的人，但现在别无选择。
