婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。
伊利亚·戈留诺夫因贩毒罪名被判入狱七年。伊利亚重获自由后，他意识到自己向往的旧生活已不复存在。虽然他并不打算报复将他送进监狱的人，但现在别无选择。
在入职培训的第一天，特里斯坦·麦肯齐博士前往银谷精神病院，那里关押着精神病罪犯。在那里，她从同样古怪的穆恩博士那里了解到了一系列奇怪的病例。
