Duane Bradley从小是一位连体双胞胎，他的双胞胎兄弟因身体极度变形，在父母和医生商量后，被切除了。可是，Duane却从垃圾堆里把“他”给捡了回来，“他”也得以存活。电影一开始，Duane到了纽约住了一间旅馆，他只有一件行李——篮子，怪胎就住在这个篮子里，他们要对当年进行手术的医生进行报复。
伊利亚·戈留诺夫因贩毒罪名被判入狱七年。伊利亚重获自由后，他意识到自己向往的旧生活已不复存在。虽然他并不打算报复将他送进监狱的人，但现在别无选择。
在入职培训的第一天，特里斯坦·麦肯齐博士前往银谷精神病院，那里关押着精神病罪犯。在那里，她从同样古怪的穆恩博士那里了解到了一系列奇怪的病例。
