肥雄和骨精琼雨名风月版记者面临失业危机，唯有到日本的色情集中地，寻访最新奇古怪的色情场所。为增加趣味，编辑派了个记者应聘做日本AV男主角，学习性技，挖取新料。此际，他遇上一个将入行做AV女郎的少女‥‥
米歇尔（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。两人开始了热恋，流浪中互相取暖互相疗伤。米歇尔的视力慢慢模糊，她的心愿是在失明前看看博物馆的画。满街都贴着米歇尔家人的寻人启事，埃里克斯感到米歇尔即将离他而去，悲伤不已。他用枪打碎自己的手指以宣泄痛苦，疯狂的烧掉寻人通知，却没有留得住一段即将幻灭的感情。然而，米歇尔最后还是提出分手，重新回到她原来生活的世界。后来米希尔终于在飘雪的圣诞夜跟埃里克斯在烟花灿烂的塞纳河上重逢。
丢了女儿的秦腔艺人费呈邪为还债带剧团唱堂会却求演无门。困境中与失手杀了养父的女孩简柯蓝相遇,二人产生奇妙父女情。简柯蓝不惜卖笑为“父亲”揽活,费呈邪则倾力庇护身份成谜的“女儿”。债务还清,可自觉成为累赘的简柯蓝为了一丝父爱,只能继续流亡。
阿杰（黄曦彦 饰）曾是辍学两年的街头混混，人生写满了“没出息”；小光（张祎曈 饰）是活在自己安静世界里的少女，与喧嚣人世始终隔着一道无声的墙。一场强制的保安工作，让两条平行线意外交汇。爱让混世魔王变身专属骑士，也让沉默的少女第一次为爱勇敢发声。两个不被看好的人，一段不被看好的爱情，却成了彼此黑暗世界里唯一且最亮的光——“全世界都当我不存在，只有他，拼命想听见我的声音。”
